Apenas culminada la colocación del nuevo bono en dólares por parte del Estado chubutense, hubo gran satisfacción de parte del equipo económico y del Gobierno por el alcance que tuvo. El financiamiento internacional es a 10 años bajo ley de Nueva York. Había un tope fijado por Ley pero el interés superó las expectativas de los armadores de la operación.
Como precisó Canal 12 Web este mismo jueves, el Gobierno de Chubut emitió el bono internacional por hasta 650 millones de dólares, con una tasa del 9,45%, en una operación clave para reordenar sus cuentas y avanzar con obras públicas. La colocación se realiza bajo ley de Nueva York, con un plazo de 10 años y vencimiento en 2036.
Fuentes del equipo de Gobierno que siguió la operación en Nueva York, reveló que si bien la Ley que autorizaba el endeudamiento establecía un límite máximo de 650 millones de dólares, hubo propuestas superadoras. De hecho, se vieron obligados a cerrar el libro de ofertas 20 minutos antes de lo establecido, aun incluso entrando sobre la chicharra un par de instituciones bancarias más para participar, pero ya estaba superado el monto autorizado, lo que revela el interés que despertó el bono chubutense.
Desde el lunes de esta semana el equipo encabezado por el ministro de Economía, Miguel Arnaudo; el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero; el subsecretario Marcos Bensimón; y el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, estuvo trabajando en el roadshow, es decir en seducir a los potenciales inversores, para llegar a la colocación concretada este jueves.
El bono tendrá un esquema de amortización trimestral y estará respaldado por regalías hidrocarburíferas, un factor clave que permitió mejorar las condiciones de financiamiento. Actualmente, el BOCADE 2030 mantiene unos 256 millones de dólares pendientes de pago, por lo que la operación apunta a aliviar el perfil de vencimientos de la provincia. También tendrá destino de financiación de obra pública.
Como explicó Canal 12 Web, la emisión, con una tasa cercana al 9,5%, se ubica dentro de los niveles esperados para este tipo de instrumentos en el contexto actual argentino, y refleja tanto el interés del mercado como las condiciones de riesgo país que aún enfrenta el país.
